哪吒想出去玩，母亲不同意，于是，哪吒偷偷跑了出去。哪吒在海里洗澡，无意间让水晶宫晃动，夜叉前来理论，哪吒一听混天绫可以让水晶宫晃动，就故意晃。夜叉去阻止他，他一乾坤圈打死了夜叉。打死夜叉后，哪吒继续用混天绫晃水晶宫。
敖丙出来理论，哪吒用混天绫捆住敖丙，并抽了龙筋，敖丙被折磨而死。敖光去找李靖理论，李靖给敖光道歉，找哪吒对质，哪吒赶紧把龙筋藏起来，不承认他杀了敖丙和夜叉。直到李靖发现龙筋，哪吒才承认。
龙王去告哪吒，哪吒找太乙，太乙护犊子，亲自去南天门阻止龙王，把龙王揍得生活不能自理，在床上躺了3个月。
哪吒在城楼玩，发现碧云在山上，想试试箭法，一箭射死了碧云。石矶找李靖理论，李靖问哪吒是不是他干的，哪吒不承认，还说石矶诬陷他。后来，仆人告诉李靖看到哪吒在城楼射箭，李靖带着哪吒去找石矶，跪求石矶饶了哪吒，愿用他的命换哪吒的命。石矶心软答应了，但罚哪吒在洞中忏悔，石矶徒弟彩云不小心撞到了哪吒，哪吒一生气又打伤了彩云，哪吒害怕石矶再罚他，暗杀石矶，未果。
石矶追哪吒到乾元洞，太乙知道哪吒杀了人，但拒绝交出哪吒，并告诉石矶，想要哪吒就先和他打一架，打赢就把哪吒给她。太乙打不过石矶，骗石矶说他去洞里带哪吒出来，却是去拿神火罩，出来先下手为强就烧死了石矶。
敖光伤好了，四海龙王去告哪吒，玉帝派天兵包围了陈塘关。李靖和夫人哭着求饶过哪吒，李靖说子不教父之过，愿意用他的命换哪吒的命。龙王同意，李靖自杀。
金吒和木吒给李靖立庙，要让李靖复活，哪吒知道后，害怕李靖复活后管他太严，砸毁了神庙。燃灯真人看不过去了，教训了哪吒一顿，割下哪吒的肉复活了李靖，把哪吒灵魂收进了塔中。李靖爱子心切，求燃灯救救哪吒。燃灯同意，条件是李靖要拜他为师，并助周伐纣。李靖同意。燃灯让太乙复活哪吒，让李靖用宝塔震慑哪吒。重生后的哪吒变好，和李靖一起成了伐纣先锋。