前来赴蟠桃宴的观音菩萨先让弟子惠岸行者助战，惠岸不敌孙悟空，与李靖返回天庭求助。 观音菩萨见孙悟空神通广大，推荐玉帝外甥显圣二郎真君去拿孙悟空。 二郎神率部来到花果山，与孙悟空大战三百回合不分高下，随后二人均变化法天象地，大显神通。 梅山六兄弟趁花果山后方空虚，放火烧山，孙悟空看到后方被抄，无心恋战，变化脱身，最后成功脱身到灌江口，孙悟空在灌江口一时玩性大起，因为李天王帮助二郎神才即时赶回了灌江口，二者复打回花果山，梅山六兄弟怕二郎神吃亏遂一起帮助二郎神对付孙悟空， 经过一天苦战，孙悟空一人对抗二郎神加梅山六兄弟，观音欲用净瓶助二郎神，太上老君怕观音的瓶子碎了，换金刚琢丢下，孙悟空只顾着战二郎神等众，不知道天上暗器偷袭，被打了跌了一跤，爬起来准备跑的时候，被二郎神的细犬咬了一口，于是被擒拿。

孙悟空被擒，到斩妖台问斩，因先前偷吃了太上老君的金丹和天庭的蟠桃和御酒，再加以体内的三昧火炼之，变成了金钢之躯，所以多种刑罚均无效， 最后被太上老君带到兜率宫炼七七四十九天，然而适得其反让悟空练成一双火眼金睛（火眼金睛算是一种眼病，被烟熏的老害眼病）。

孙悟空蹬倒八卦炉后，太上老君慌忙让兜率宫所有丁甲去捉，但是全被孙悟空放倒，太上老君也上前去捉，被孙悟空捽了个倒栽葱。

孙悟空又大闹天宫，使金箍棒东打西敌，一时间无一神可挡。

直至打到通明殿里离灵霄殿只有一门之隔，与王灵官战到一处，佑圣真君真武大帝去雷府求救，调来雷府三十六员雷将帮助王灵官围攻孙悟空， 正在争斗时，如来佛祖出现， 与孙悟空赌赛，孙悟空输了赌赛，被压在五行山下。

大闹天宫