剧情1：孔明设一宴，交割印绶。云长双手来接。孔明擎着印：“这干系都在将军身上。”云长曰：“大丈夫既领重任，除死方休。”孔明见云长说这个“死”字，心中不悦，欲待不与，其言已出。孔明曰：“倘曹操引兵来到，当如之何？”云长曰：“以力拒之。”孔明又曰：“倘曹操、孙权齐起兵来，如之奈何？”云长曰：“分兵拒之。”孔明曰：“不然。若如此，则荆州危矣。吾有八个字，将军记取，可保守荆州。”云长问之，孔明曰：“北拒曹操，东和孙权。”云长曰：“军师之言，当铭肺腑。”孔明遂与了印绶，令文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓，一班儿辅佐云长，同守荆州。
剧情2：瑾曰：“某想舍弟久事汉中王，故有此行，求结两家之好：某主人吴侯有一子，甚聪明，吴人皆奇之。某闻将军有一女，特来求亲。两家并无猜疑，并力破曹。此诚美事，请君侯思之。”云长勃然大怒曰：“吾虎女，安肯嫁犬子耶！吾不看汝弟之面，立斩汝首！再休多言！”遂唤左右逐出。瑾抱头鼠窜，回见吴侯；不敢隐匿，遂实告之。权大怒曰：“何太无礼耶！”便唤张昭等文武官员商议，定取荆州之策。
剧情3：且说东西两川，民安国富，田禾大成。忽有人自荆州来，言东吴累累求亲，关公力阻之。孔明曰：“荆州危矣！可使人替关公回。”
剧情4：孔明劝曰：“王上少忧。‘死生有命，富贵在天。’关公平日刚而自矜，今日故遭此祸也。王上且宜保守万金之躯，徐徐报仇。”
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北拒曹操东和孙权可保守荆州不失，北攻曹操东辱孙权可确保头颅必没。